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臨滄連廊滑動(dòng)支座SWQ丁二烯及天膠漲勢不減 薦9股
連廊滑動(dòng)支座廠家生產(chǎn)部提供信息
本周化工行業(yè)景氣度維持高位，丁二烯、橡膠、粘膠短纖等產(chǎn)品價(jià)格引領(lǐng)上漲。中石油成立北方天然氣銷售公司；安徽鼓勵(lì)鹽業(yè)企業(yè)通過資本市場或公開上市融資。投資策略上，建議關(guān)注粘膠短纖、滌綸長絲等景氣度較高的子行業(yè)，以及近階段價(jià)格上漲明顯的丁二烯、橡膠等品種，同時(shí)關(guān)注行業(yè)變革帶來的機(jī)會(huì)，推薦油氣改革、化工新材料。
板塊行情表現(xiàn)：本周石油化工板塊、基礎(chǔ)化工板塊分別下跌3.73%、4.24%，滬深300指數(shù)下跌1.66%，石化板塊、化工板塊走勢落后大盤。石油化工領(lǐng)漲個(gè)股包括海越股份、華鼎股份、東華能源等，領(lǐng)跌個(gè)股包括齊翔騰達(dá)、洲際油氣、高科石化等；基礎(chǔ)化工領(lǐng)漲個(gè)股包括容大感光、納爾股份、昌九生化等，領(lǐng)跌個(gè)股包括洪匯新材、百合花、川金諾等。
驅(qū)動(dòng)及催化因素：本周石化板塊上漲的原因是混合所有制改革、產(chǎn)品漲價(jià)；本周導(dǎo)致下跌的核心原因是估值回歸等；本周化工板塊上漲的核心原因有新股發(fā)行、混合所有制改革、重大資產(chǎn)重組等；本周導(dǎo)致下跌的核心原因有終止重大資產(chǎn)重組、估值回歸等。
行業(yè)要聞及簡評：中石油成立北方天然氣銷售公司。中石油有望成為本輪混改以來第一個(gè)混改方案成形的央企，國企混改已是大勢所趨。建議關(guān)注大慶華科，岳陽興長、山東海化、巨化股份等；安徽鼓勵(lì)鹽業(yè)企業(yè)通過資本市場或公開上市融資。新政策堅(jiān)持批發(fā)專營制度，以現(xiàn)有食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和食鹽批發(fā)企業(yè)為基數(shù)，不再核準(zhǔn)新增食鹽批發(fā)企業(yè)。建議關(guān)注井神股份、云圖控股、云南能投等。
產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)分析：本周國際原油期價(jià)呈現(xiàn)深“V”走勢，伊拉克原油出口增加及北美產(chǎn)量有增加勢頭等消息令市場對后期減產(chǎn)前景擔(dān)憂；本周天然橡膠國內(nèi)市場大漲，泰國南部地區(qū)洪水導(dǎo)致國內(nèi)市場進(jìn)口膠供應(yīng)緊張預(yù)期增強(qiáng)，加之國內(nèi)重卡銷售增加，下游輪胎廠開工率維持高位，利好中化國際、陽谷華泰；本周國內(nèi)丁二烯市場價(jià)格不斷走高，市場可售貨源稀少，利好華錦股份、齊翔騰達(dá)；本周國內(nèi)聚合MDI市場上漲，國內(nèi)主力廠家?guī)齑娌蛔愎⿷?yīng)縮減，各地現(xiàn)貨供應(yīng)表現(xiàn)緊張一貨難求，利好萬華化學(xué)。
投資觀點(diǎn)：精選周期，緊盯成長，關(guān)注主題催化。
石油化工：“十三五”伊始，我國石化行業(yè)進(jìn)入改革轉(zhuǎn)型的深水區(qū)，“供給側(cè)改革+油氣體制改革”的新進(jìn)展將在近期持續(xù)給行業(yè)帶來催化，建議關(guān)注大慶華科等；市場基本面供應(yīng)過剩的格局短時(shí)間無法明顯改善，油氣價(jià)格將較長時(shí)間處于筑底期，煉化產(chǎn)品價(jià)差擴(kuò)大，石化公司盈利大增，建議關(guān)注華錦股份；目前油價(jià)處于低位，如果后續(xù)反彈，建議關(guān)注價(jià)格彈性標(biāo)的，如桐昆股份、榮盛石化等。
基礎(chǔ)化工：重視環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)帶來的正向催化，關(guān)注成長。關(guān)注行業(yè)景氣度向好的子行業(yè)，比如粘膠短纖、滌綸長絲等。此外，新成長（轉(zhuǎn)型升級和新材料）符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢，前景良好，戰(zhàn)略性配臵。重點(diǎn)看好：（1）電子化學(xué)品：進(jìn)口替代空間大，龍頭成長機(jī)遇佳；新型顯示帶來新增需求。
推薦關(guān)注康得新、鼎龍股份、萬潤股份、飛凱材料、強(qiáng)力新材。（2）鋰電池材料：電動(dòng)汽車增長良好，材料需求大增，看好滄州明珠等。（3）其他新材料：持續(xù)替代外資品，成長快速，推薦關(guān)注海利得、回天新材、國瓷材料。
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